Близится к концу 2019 год, идет планирование на 2020. Хотя, в силу особенностей статистического учета, известны еще не все показатели 2018, уже можно посмотреть, с какими показателями Свердловская область вошла в текущий период и чего нам стоит ждать по итогам года уходящего.
Экономика Свердловской области в целом характеризуется высокими показателями. По оценкам экспертов (официальные данные будут позже), объем ВРП по итогам 2018 года, оценивается на уровне 2,25-2,4 трлн руб., и составляет около 3% ВВП РФ. Оценка прироста, соответственно, колеблется от +5% до +7,3% к результатам предыдущего года. По вкладу в ВВП РФ Свердловская область находится приблизительно на одном уровне с Краснодарским краем, Ямало-Ненецким автономным округом и Татарстаном, заметно уступая по этому показателю только Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и ХМАО, и значительно превосходя все остальные субъекты Федерации.
Следует отметить, что структура ВРП региона не похожа на соседние по размеру ВРП регионы РФ.
Традиционным для российских регионов критерием успешности является сырьевая база. На региональном уровне сырьевой сектор малоконкурентен и, как правило, представлен единичными предприятиями с критическим влиянием на экономику области. В Свердловской области этот сектор экономики минимален и имеет тенденцию к снижению. Доля добычи полезных ископаемых в ВРП – 1,5%. При этом практически все добываемое перерабатывается внутри области, сырье не вывозится. Таким образом, этот достаточно богатый субъект РФ существует вне сырьевой ренты, в отличие от Татарстана (более 25% ВРП) и тем более Ямала (более 60% ВРП).
Что можно отнести к системообразующим секторам экономики Свердловской области?
Основную часть ВРП области формируют обрабатывающие производства. Их доля в 2017 г. – 31%, стабильно растет. Для сравнения – в Москве и Краснодаре – несколько более 12%, Санкт-Петербурге и Татарстане – около 17%. Согласно экономическим канонам, именно в переработке создается основная добавленная стоимость. Как это проявляется в российской реальности мы увидим ниже. Интересно, что схожие по отраслевой структуре (металлургия, машиностроение), но заметно превосходящие по удельному весу обрабатывающих производств Вологодская, Липецкая, соседняя Челябинская области, не говоря уже о более мелких с этой точки зрения регионах, имеют сильную экономическую зависимость от расположенных на их территории крупнейших предприятий («Северсталь», НЛМК, ММК и др.), которые формируют критическую часть региональной экономики (от 1/3 и более), за что их можно называть «регионообразующими». В этом плане данные регионы сильно схожи с добывающими и их успешность зависит от рыночной конъюнктуры. Для Свердловской области это совсем нехарактерно. Доля крупнейшего налогоплательщика в 2018 г. составила 6,1%. Отраслевая диверсификация (сопоставимые доли черной, цветной металлургии, машиностроения) позволяют минимизировать негативное воздействие конъюнктурных провалов на экономику области.
Вторым по размеру сектором экономики региона по классификации Росстата является торговля (как оптовая, так и розничная) и бытовые услуги. Его доля составила 17,5%, что намного превышает аналогичный показатель окружающих Свердловскую область субъектов Федерации Уральского федерального округа, Пермского края и Башкортостана. Разница еще более заметна, если посмотреть абсолютные цифры. Аналогичные показатели по доле торговли у Нижегородской и Новосибирской областей, выступающих в роли распределительных центров для Поволжья и Восточной Сибири соответственно. По данному параметру Свердловская область сопоставима с Санкт-Петербургом, Ростовской областью, Краснодарским и Приморским краями, т.е. основными портовыми центрами РФ, а по уровню оптовой торговли уступает только Москве и Московской области. Если к торговле добавить достаточно тесно с ней связанный сектор транспортных услуг (8,7% ВРП), то получим, что почти четверть ВРП Свердловской области формируется в сфере оборота товаров. Впрочем, доля этих секторов в экономике региона имеет устойчивую тенденцию к сокращению, хотя здесь необходимо отметить, что абсолютные показатели растут, но медленнее, чем в обрабатывающей промышленности.
Доля остальных секторов экономики в ВРП Свердловской области заметно ниже и отнести их к системообразующим вряд ли возможно.
Что касается уровня жизни населения, то к наиболее общим показателям в данном разделе относится ВРП на душу населения (по итогам 2018 г. предварительно оценивается на уровне 557 тыс. руб.) и конечное потребление домашних хозяйств. По этим параметрам область находится в конце второго десятка, но в данной ситуации это не показательно, так как лидеры по этому показателю – малонаселенные сырьевые субъекты РФ, намного опередили даже Москву. Во всяком случае, по подушевым показателям ВРП, потребления домашних хозяйств и розничной торговли Свердловская область находится приблизительно на одном уровне с Санкт-Петербургом и заметно превосходит сопоставимые по ВРП Краснодарский край и Татарстан. Вот, похоже, где проявилось влияние промышленности на уровень жизни.
Если посмотреть на текущую ситуацию в разрезе предприятий, то всего в Свердловской области на начало 2019 г. зарегистрировано 139 633 предприятий, из которых 118 645 относятся, по методике Росстата, к «активным». По обеим показателям - 4-е место, сразу после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Их оборот составляет более 3,5 трлн. руб. Это 6-й показатель в России, выше оборот, кроме четырех уже упомянутых регионов, еще в Краснодарском крае и Татарстане. В экономике Свердловской области нет доминирующих предприятий, она достаточно конкурентна, и, в силу этого, устойчива. Прибыльными являются около 70% предприятий, что несколько ниже общероссийского показателя, на уровне Калужской и Тюменской областей. Суммарный сальдированный финансовый результат в 2017 году составил более 26,3 млрд руб.
В таком контексте не удивительно, что по размеру основных фондов регион так же находится в числе лидеров, уступая только Москве с областью и нефтегазовым ХМАО и ЯНАО и делит 5-6 места с Санкт-Петербургом. Но состояние основных фондов в области, по данным Росстата, намного хуже вышеперечисленных регионов: степень износа достигла 58,5%, увеличившись за последнее десятилетие почти на 7%. Область по этому показателю заняла в 2017 г. 40-е место среди субъектов РФ. В Санкт-Петербурге ситуация заметно лучше - 38,3%, и этот показатель держится приблизительно на одном уровне уже более 10 лет. Ниже износ основных фондов и в Татарстане, и в Краснодарском крае, в соседней Челябинской области, не говоря уже о Москве и Московской области.
Таким образом, мы наблюдаем определенное недоинвестирование в регион. Если рассматривать общий уровень инвестиций, то Свердловская область находится в конце первого десятка, приблизительно на одном уровне с Ленинградской областью, размер основных фондов в которой приблизительно в два раза меньше. На протяжении последних пяти лет уровень инвестиций в регион неуклонно снижался, упав на текущий момент приблизительно на 15%, с максимальных 371,6 млрд руб. в 2014 г. до чуть более 318 млрд руб. в 2018 г. Отчасти это объясняется завершением инвестиционного подъема в регионе: с конца «нулевых» до конца первой половины в области появились не только модернизированные (Северский трубный) или новые (блок БН-800 на Белоярской атомной электростанции, Международный выставочный центр) объекты, но и новые отрасли машиностроения (производство тягового железнодорожного транспорта в виде ООО «Уральские локомотивы»). Таких процессов не наблюдалось с советских времен. Вполне естественно, что экономике области потребовалось время, чтобы все это «переварить»: решить кадровые и вытекающие из них социальные вопросы, преодолеть другие ресурсные ограничения. Собственно говоря, похоже, что этот период заканчивается. По результатам уже упомянутого опроса Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, около 1/3 ожидали в 2019 г. устойчивого улучшения экономической ситуации для своих предприятий. Для сравнения – три года назад число оптимистов составляло менее 7%.
По размеру бюджета Свердловская область занимает 6-е место, сильно уступая Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и немного отставая от Краснодарского края и Татарстана. В то же время отрыв от других субъектов довольно значителен. В целом, такая ситуация приблизительно коррелирует с другими макроэкономическими показателями. Если говорить об объемах стимулирования экономических процессов в регионах, расположенных в разделе расходов на национальную экономику, то ее доля составляет 15% расходов бюджета, что приблизительно соответствует уровню большинства субъектов РФ. В тоже время, это ниже, чем в бюджете России в целом (21,1%) и намного ниже, чем у регионов-лидеров по инвестициям (Санкт-Петербург – 24%, Татарстан – более 29%, Тюменская область – более 35%). Впрочем, по размеру расходов на национальную экономику Свердловская область, кроме вышеупомянутых регионов уступает еще Калининградской области и Республике Крым, несопоставимым ни по размеру региональной экономики, ни по размеру бюджета. Очевидно, в данном случае речь идет о привлечении федеральных средств. Стоит отметить, что недостаточная (с точки представителей предприятий области) активность региональных органов власти в привлечении в Свердловскую область федеральных средств регулярно отмечается в опросе, проводимом областным союзом промышленников и предпринимателей. СОСПП отмечает, что наиболее популярным пожеланием Правительству Свердловской области неизменно уже много лет остается привлечение федеральных финансов на территорию региона. По итогам 2018 доля отметивших данную позицию превысила 57%.
Следует отметить, что у руководства Свердловской области есть и собственные ресурсы для развития экономики. Фактический объем доходов бюджета региона по итогам 2018 года по данным Министерства финансов области составил 249 561 730,8 тыс. руб., расходов – 241 477 468,8 тыс. руб. Областной бюджет за 2018 год исполнен с профицитом в размере 8 084 262,0 тыс. руб., и сильно негативные ожидания по текущему году отсутствуют. По состоянию на 01.01.2019 г. долг региона составил 72,8 млрд руб., отношение долга к доходам бюджета составило 32,6%. С учетом небольшого объема долга отношение расходов на его обслуживание к доходам, по оценкам АКРА, оценивается как невысокое: 1,3% за 2018 г., меньше, чем профицит бюджета.
Если попробовать охарактеризовать Свердловскую область с точки зрения привлекательности, то получится, что это крупный, достаточно обеспеченный регион с сильной, относительно устойчивой экономикой и вполне зажиточным населением, уступающий по совокупному объему платежеспособного спроса только Москве с областью и Санкт-Петербургу. Высокая диверсификация экономики, отсутствие «регионообразующих» предприятий позволяет найти своего потребителя практически в любой сфере. Выступая как региональный оптово-распределительный центр, область является точкой входа на рынок Урала и Западной Сибири, в чем уже успели убедиться большинство федеральных и региональных торговых сетей. Отмеченная выше определенная недоинвестированность, как видим, не несет критического для экономики характера, но свидетельствует о наличии инвестиционных ниш и создает интерес к инвесторам со стороны региональной власти, проявленный в текущем году в создании специализированного Агентства по привлечению инвестиций.
Воротков Павел Александрович, аналитик АНО "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области".
